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全国机动车保有量破4亿，7个重点城市再演后市场“贴身肉搏战”！

2022-04-11 12:07

无限汽车行

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昨日，据国家公安部统计，截至今年3月底，全国机动车突破4亿辆，总保有量达4.02亿辆。其中汽车3.07亿辆，机动车驾驶人4.87亿人，汽车驾驶人4.50亿人。

从地区上来看，北京地区的汽车保有量超过600万辆，成都、重庆的汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安四个城市的汽车保有量超过400万辆。

在以上这些地区中，与新车销售紧密相关的后市场维保企业竞争也日益白热化，各个渠道和平台将会展开新一轮的竞争，尤其是对于非主机厂-4S体系的独立后市场企业来说，想从“贴身肉搏战”中胜出，难度将会越来越大。

01

保有量增长给市场带来新机遇

从车型来看，其中新能源汽车保有量达891.5万辆，一季度新注册登记111万辆。截至3月底，全国新能源汽车保有量达891.5万辆，占汽车总量的2.90%。其中纯电动汽车保有量724.5万辆，占新能源汽车总量的81.27%。

另外，一季度新注册登记新能源汽车111万辆，占新注册登记汽车总量的16.91%，与去年同期相比增加64.4万辆，增长138.20%，呈高速增长态势。

而从城市分布来看，全国共有79个城市汽车保有量超过100万辆，截至3月底，与去年同期相比增加7个，还有20个城市汽车保有量超过300万辆。，而汽车保有量超过200万辆的城市37个，超过300万辆的城市20个。

具体来看，北京汽车保有量超过600万辆，成都、重庆汽车保有量超过500万辆，苏州、上海、郑州、西安汽车保有量超过400万辆。

说回新能源车，公开数据显示，2019年新能源渗透率是5%，2020年达到了6%，而根据预测到今年底，这个数值可能会增加到35%。

新能源智能化发展速度加快，中国零部件企业在新能源汽车配件产品的生产技术、成本控制、质量控制等方面具有一定优势，中国汽车零部件企业将迎来“新蓝海”。

而在零部件企业的下游，后市场也在蓬勃发展。经过行业的测算，2025年我国2000万辆新能源汽车的保有量将会催生出274.6~549.2亿元的售后维保产值规模，相比现在逐渐萎缩的燃油车后市场，此消彼长之后，新能源汽车带来的联动效应就显得非常可观。

新能源汽车迅速发展市场发展较快，售后服务、维修等后市场也需快速彻底的改革，相应的配套服务、售后维保体系当下处于加速阶段，是后市场企业发展的新方向和新机遇。

新能源汽车的后市场业务服务有为顾客提供快速洗车、美容保养、软胎更换、救援、保险、技术保养、维修和二手车置换等服务。

其中，新能源汽车维修涉及到新能源汽车构造、电工电子技术、汽车电控技术、电动汽车、动力电池与驱动电机、汽车新能源与节能技术、汽车检测与故障诊断，还有机电技术、高压电路、电机控制钣喷技术、美容技术等。

这里还有一个值得注意的地方，那就是新能源汽车有很大一部分是商用车，这也将让行业更快速增长，也导致售后服务从传统的C端客户向更多、拥车量更大的B端客户转变，并带来更多协同的售后生态，如二手车置换、充换电服务、数据服务等，也将会带来新的后市场机遇。

02

重点地区后市场竞争会更激烈

或许大家可能有这样一个疑问：为何汽车的保有量越来越大，但后市场维保门店的生意却不见起色，甚至感觉还不如从前，竞争似乎越来越激烈。

我们有时候会发现，在一条马路上会同时出现好多家不同品牌的维修快保店，有的是主机厂旗下的，有的是私人老板自己开的，有的是互联网企业投资的......这些门店相互紧挨着，说它们是“贴身肉搏战”，真是再合适不过了。

其实，从业者感到市场竞争激烈，是有多方面的原因的，但其中最重要的一点就是在于我们的从业者大多都在被动接受市场的转型，有魄力主动出击的并不多，就算是主动出击，能持续获得盈利的也不多。

我们都知道国内修理厂的门槛并不高，大多数经营者都是自己干汽修出身的，小富即安是大多数人的心态，采用的也较为传统的夫妻老婆店的经营方式。

这些门店几乎没有所谓的5S管理方法，对于接客、服务和售后几个阶段的任务也没有清晰分工和绩效考核，这与现在的门店经营理念是显然脱节的。

当然，也有行业专家表示，大部分汽修店过于注重对车的服务，而缺少对人的服务。从这点上来说，目前有些平台连锁依靠互联网和大数据，是可以对人和车做双重服务供给的，这样比较下来，大家认为谁在市场上更有竞争力呢？

所以，我们这个市场要明确车后服务的对象，人和车其实都不可或缺。首先，独立后市场门店年瞄准的应该是将车作为代步工具的人，因为他们追求的是实惠便利、快捷靠谱的服务，他们是标准化、平台化服务的忠实用户。

其次，除了人之外，绑定车辆全周期的是另一个提高粘性的作法，这有两个好处，一是提前预知了车型和车况，就有能力快速承接突发需求；二是有利于固化留存，推动有针对性的易损件消费。

总体来看，我国的新车销售还处在高速期，但国内的汽车维保市场份额占比相对悬殊，达到了7:3，要知道在美国这个占比是完全相反，而在欧洲则是对半开。

曾有行业专家提出过一个问题，那就是五年以后，这个占比如果还是7:3的话，市场格局将会是怎么样？目前独立后市场在焦虑中生存，除了外部环境外，内部环境也给足了压力。

比如，随着越来越多的头部企业开始打造连锁，越来越多的单店开始走上合作和加盟的道路，行业将会走向另一种“集中”。尤其是在汽车保有量大城市中，这些维保连锁企业的马太效应也会越来越明显。

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机动车 保有量 城市

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——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。