华为新能源股票分析讨论(蓝黛科技-华为问界AITO、比亚迪产业链最核心影子股)

创始人

2024-01-08 13:44:25

0次

蓝黛科技 ——华为问界AITO、比亚迪产业链最核心影子股，PE仅15倍的新能源赛道细分龙头

这个位置强推蓝黛科技，PE仅15倍的新能源赛道细分龙头，首次深度覆盖！

蓝黛科技汽配业务主要分为三大块：新能源减速器齿轴、大屏触控、燃油车传动；其中触控稳健增长，燃油车传动反转，减速器齿轴贡献中长期核心增量。

1. 新能源减速器齿轴：已经进入日电产、法雷奥西门子、华为小康配套体系，有望切入比亚迪，技术实力已经验证，挑战双环传动垄断低位。目前主要配套减速器齿轴，未来有望拓展至减速器总成，ASP进一步提升。预期明年该部分业务释放业绩5000万+，门槛高、标的稀缺，参考双环传动可以给70~80x PE。

2. 大屏触控：华为问界AITO核心供应商，预计2022年营收25亿，净利润2.5亿，现金牛业务。

3. 燃油车传动：完成客户切换、困境反转，目前是吉利、长城、一汽系等头部客户核心供应商，预计2022年营收12亿，净利润1.2亿。

目前公司市值仅为46亿，按照分布估值，三大业务中任意一块都值当前市值，预期差明显，空间巨大。

北汽蓝谷、赛力斯。

1、北汽蓝谷是一家以新能源汽车为核心业务的上市公司，是华为概念龙头股之一。作为一家知名的汽车制造商，北汽蓝谷在新能源汽车领域具有一定的优势和实力。

2、赛力斯是华为的股票龙头股之一，与华为技术有限公司进行全面合作签约，双方将共同推动新能源汽车领域合作，在工业互联网、ICT基础设施等领域开展合作，为小康集团打造智能电动汽车提供坚实助力。