——预见2023：《2023年中国新能源汽车行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：主要有上汽集团(600104.SH)、蔚来-SW(09866.HK)、理想汽车(02015.HK)、小鹏汽车(09868.HK)、广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)等

本文核心数据：产销规模、竞争格局、渗透率

定义

依据《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池电动汽车等。新能源汽车行业是指进行新能源汽车整车制造活动的企业集合。

新能源汽车按照能源供给和应用领域，有两种分类方式，具体如下：

2、产业链剖析：大型企业已实现后向一体化布局

从产业链角度来看，新能源汽车产业链上游主要包括电池、电机、电控等核心原材料及零部件供应;中游是指新能源汽车整车制造，按照用途可划分为乘用车、商用车等;下游包括新能源汽车充电服务、新能源汽车后市场服务等应用领域。

从新能源汽车行业上下游产业链参与企业来看，上游企业包含赣锋锂业、华友钴业等原材料供应商以及宁德时代、大洋电机等核心零部件供应商;中游的新能源汽车制造商主要有比亚迪、上汽集团等国产企业以及特斯拉、宝马等外资厂商;而下游主要有国家电网、上汽通用等新能源汽车充电及后市场服务商。大型企业如比亚迪等，已经实现后向一体化布局。

行业发展历程

“八五”期间，政府开始组织相关部门展开了对电动汽车及关键零部件的研发;随后电动汽车列入国家攻关项目。历经了一系列策划之后，2011年开始，新能源汽车试点工作如火如荼的开展，从试点到全面，目前我国新能源汽车行业正历经转型阶段，由“政策导向性市场”逐渐向“市场导向性市场”转型。

行业政策背景

我国新能源汽车行业的政策规划涉及购置补贴政策、节能减排政策、电池充电桩配套产业政策等，部分汇总如下：

我国新能源汽车高速发展，为世界经济发展注入新动能，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

产业发展现状

1、新能源汽车供需水平较为平衡

受益于政策的优惠，我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展，新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到骗补事件及补贴倒退的影响，产销量增速放缓。至2021年新能源汽车补贴政策敲定，新能源汽车补贴标准将在2020年基础上再退坡20%。根据中国汽车工业协会统计据显示，2021年国内新能源汽车产量为354.5万辆，同比增长159.5%。2021年新能源汽车的产量爆发式增长，主要是因为新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面，2022年新能源汽车不再享受补贴政策也是企业在2021年加大生产力度的原因之一。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，2021年我国新能源汽车销量爆发式增长，达到352.1万辆，同比增长157.6%。2012-2021年，我国新能源汽车销量从2012年的1.28万辆到2021年的352.1万辆，实现了跨越式发展，可以看出我国消费者对新能源汽车的消费需求逐年攀升。

2012-2020年，我国新能源汽车产销率呈现波动性，范围在95%-103%之间，在合理的范围内小幅波动，说明我国新能源汽车行业整体供需较为平衡。2021年，我国新能源汽车产销率为99%。

2、新能源汽车出口量大幅增加

2017-2021年我国新能源汽车进口规模呈扩大趋势。2021年全年进口新能源汽车14.37万辆，同比上升10.03%。

注：海关总署的新能源汽车统计口径包括混合动力客车(10座及以上)、纯电动客车(10座及以上)、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车以及纯电动乘用车。

2017-2019年我国新能源汽车出口规模呈现逐年上升趋势。2020年全年出口新能源汽车22.29万辆，同比下降12.5%;2021年我国新能源汽车出口量及出口金额都大幅上升，总计出口量55.46万辆，同比增长148.8%，在出口金额方面，2021年我国新能源汽车出口金额为108.58亿美元，同比增长236%。

2017-2020年，我国新能源进口量大于出口量，处于贸易逆差状态。2021年，我国新能源汽车出口额首次大于进口额，由贸易逆差转为顺差。

3、新能源汽车渗透率高速上升

随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，在2015年11月，我国新能源汽车产销量在整体汽车行业里的占比首次突破1%关卡，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。根据中国汽车工业协会最新公布的数据显示，2021我国新能源汽车市场渗透率(全国新能源汽车销量占全国汽车总销量比例)达到13.4%，较2020年大幅上升。

行业竞争格局

1、区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国新能源汽车注册企业主要分布在广东省。其次为江苏、山东等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽车企业数量亦较多。

注：颜色越深代表企业数量越多;数据截至2022年9月14日。

从新能源汽车产业上市公司的地区分布来看，广东省新能源汽车产业的上市企业数量最多，其中不乏广汽集团(601238.SH)、比亚迪(002594.SZ)、小鹏汽车(09868.HK)等龙头企业。江苏省新能源汽车产业的上市企业数量亦较多，有亚星客车(600213.SH)等上市企业，安徽省有蔚来-SW(09866.HK)、江淮汽车(600418.SH)、安凯客车(000868.SZ)、汉马科技(600375.SH)等上市企业。

注：颜色越深代表企业数量越多。

2、企业竞争格局

依据乘联会统计数据，2021年我国新能源汽车企业乘用车零售销量排名第一位的是比亚迪股份有限公司，2021年实现新能源汽车零售销量达到58.4万辆;其次是上汽通用五菱，实现零售销量43.11万辆;排名第三的是特斯拉中国，实现零售销量32.07万辆，其他企业排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、政策退坡，竞争加剧

随着我国新能源政策补贴退市，市场进入转型阶段，未来我国新能源汽车行业趋势如下：

2、未来新能源汽车行业销量接近800万辆

2020年10月，国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》，其中明确到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右。根据中国汽车工业协会预测，2025年我国汽车销量将达到3000万辆。前瞻在此基础上结合近年来新能源汽车市场情况进行预测，到2022年，我国新能源汽车销量将达到402万辆，到2027年，新能源汽车销量或达到783万辆。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

中国的新能源汽车都是用电的，为啥不用氢动力当能量呢？

新能源汽车技术路线之间的争议已成为2019年中国汽车工业发展（TEDA）论坛的重点。

“一些媒体**将不再支持纯电动，转换为氢气燃料电池车，以及一些工业公司也认为我国新的能源汽车技术路线将被摇动。” 8月31日，财政部经济建设部门一流的巡逻曲秋柳在泰达说。

这种有争议的是纯电动汽车补贴的显着恢复，而氢燃料电池将在下一段时间内获得国家财务支持。但是，在过去几年中，在促进财政补贴下，我国的纯电动汽车发展迅速，形成了一定的技术突破，而且由于成本下降，它不再是行业依赖补贴的期限卖。

争端新能源汽车技术路线：氢燃料不会取代纯电动

事实上，在下一个阶段，国家对纯电动汽车的支持将主要应用于基础设施建设和便利性的应用场景。相关部门对纯电动汽车的支持态度没有变化。

然而，宋奇北指出，目前，全球制造竞争加剧，外部环境恶化。我国的新能源汽车和国际先进水平仍然有差距，一些新的能源汽车有一些深刻的问题和矛盾已经开始。

早在本世纪初，我国已经建立了“三垂直三级”（三个垂直：燃料电池，混合动力车，纯电动车三车辆技术；三级水平：多能量电力组装系统，驱动电机电力电池三个关键技术的研发布局。然而，整体而言，该行业已经发展到今天，该行业的共识是根据不同的实际情况和需求，新能源汽车发展不同的技术路线，而且它们是互补的关系而不是替代关系。

值得一提的是，在中国工程学院，杨玉生，视野，节能减排是电动汽车的宗旨。 “从电动汽车全部生命周期，长时间里程纯电动车不节省能量减排，插入混合动力车辆假节能减排，燃料电池电动车难以节约减排，较小的纯电动汽车真实节能减排，增加机动车辆是非常节能和减排。“杨玉生说。

新能源汽车深层矛盾

中国汽车工业正在进行调整期。在乘数销量的趋势下，该行业正在寻求新的市场增量。在今年上半年的汽车市场中，新的能源汽车市场提出了趋势，未来几年的规模将进一步扩大。

然而，由于补贴大，新能源汽车市场的增长率在近两个月内显示出大幅放缓。虽然新的能源汽车在过去几年中迅速发展，但目前的产品成本难以与燃料车辆进行比较，而新的能源汽车则重点关注销售有限的城市。

中国的新能源汽车市场面临着巨大的外部挑战，主要反映了市场的竞争和企业体系。中国的新能源汽车行业拥有一定的优势，但近年来，电力化趋势一直是全球汽车工业的发展共识。大众汽车公司，戴姆勒，宝马等传统汽车公司已经开始提高新能源汽车的研发，已开始进入中国的新能源汽车市场，这些品牌已积累多年的生产和技术，拥有某些品牌椅子，这将为中国的汽车公司带来挑战。此外，存在内部电源不足的问题。目前，我国的新能源汽车技术经济不能与传统燃料汽车相媲美，国际先进的新能源汽车差距了一定的差距。

“动力电池性能无法完全满足需求，汽车控制芯片，电机控制器等关键部件依赖于进口。一些公司盲目乐观，一些公司信心缺乏，是中国公司准备迎接挑战赛吗？我们仍然存在挑战是一个很大的不确定性。“宋秋玲说。

与此同时，纯电动汽车的一些根本问题尚未得到解决。同济大学燃料电池汽车技术研究所张彤表示，新能源汽车仍面临多种挑战。

“里程焦虑没有完全消除，虽然新的能源汽车实际更新里程约为300公里，但收费时间尚未得到解决，而快速充电技术在中国有很多问题。虽然成本控制已经进展了仍然很高。充电基础设施仍然不够。在充电领域，充电成本越来越高，充电接口也具有统一的标准问题。“张彤说。

从消费者的实际应用，纯电动汽车的经验过程仍然得到改善。此外，一些问题仍然难以在未来解决。

总体而言，新能源汽车行业的结构正在发生变化。随着纯电动汽车市场进入全面市场竞争的舞台，新能源汽车工业面临着巨大的问题。如何解决深层矛盾，这是至关重要的。

“政策应该是改革，电动汽车和电力电池必须安全第一，而不是英里，超过能源，必须改变这一概念，改变政策；企业管理应重新定向，在市场化下，必须减少电池，提高安全，节能减排，减少汽车的价格。而不是追求长长的里程纯电动，多重装载电池，废能，增加排放。“杨玉生说。